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　　而且，这个赛道的玩家可能不仅是对未来焦虑，对现状也存在焦虑。甄焱鲲表示，“ 传统 APP 应用生态，因为流量天花板和增长阻滞，迫切需要新的商业动力，进一步推升了 AI 应用成为破局点的可能性。” 以字节跳动为例，他们目前一个主要挑战是核心业务遭遇天花板。首先，抖音国内日活（ DAU ）增速从 2020 年惊人的 50%（ 基于 TechCrunch 和 CNBC 的报道 ），到今年已经降至 6%（ 据雪球分析 ）。竞争对手的威胁也很大，微信视频号月活在 2022 年就达到了 8 亿，超过了抖音。

　　“ 中小 APP 厂商如果选择拥抱这个路线，可以为豆包做一些 GEO 优化或特殊场景的适配，让自己更可能被选择和使用，从而在新的流量入口中占据优势或先机。比如，APP 厂商可能针对豆包做非常方便的 API 和搜索、Agent 交互设计。也可能是直接通过语音、文字或者一段总结来回答用户的问题，而不是通过图片。这样操作起来比直接去传统电商用屏幕搜索，反应更快、速度更高、质量更好。 自然而然，它会被豆包排在前面。”

　　“接下来的发展可以分为三个时期。短期内 APP 厂商继续强化风控，做 AI 自动化的对抗，甚至更激进点，屏蔽硬件对于 APP 的使用授权。中期 APP 厂商预计会走合作的道路，因为各家厂商其实都想做，只不过有些技术还没有到位，有些被先发抢了。所以中期一定是一个手机厂商与头部 AI 企业各类合作百花齐放的状态。长期来看，一定需要法律法规去做乱象约束，其次就是要在这个逻辑中找到新的商业模式，毕竟做任何事，最终还是需要有投入产出的 ROI。”

　　“ 但是，当下操作系统和硬件厂商仍然被传统应用的惯性所裹挟，无法让应用生态立即参与到这场变革中去。可能的演进过程，大概率是苹果、谷歌等巨头做出成功案例，其它厂商再行跟进，AI 应用逐渐繁荣，倒逼传统应用不得不妥协、变革、开放。这一定是一个漫长的过程，就像当年的数字内容干掉很多传统内容一样，有的厂商固步自封被历史淘汰，有的厂商成功转型依旧繁荣，这个过程中势必有很多间隙，让有理想、有能力的企业家借势崛起。”

　　“ 如果手机厂商不擅长自建大模型，势必需要用外部大模型和各种 API，这就要付出极高费用。所以对手机厂商来说，刚开始不一定能赚这笔钱，可能就像当年的 Nokia 一样，不一定认为安卓是自己的方向。只有像 iPhone 或豆包这些原本没有负担的厂商，上来就 All in 一个新的形式，才会创造出新的产品。否则大家还会用原来的 Nokia，最多做个 Windows Phone。所以手机厂商受制于现有经济结构，绑在原来的业务上，很难跳出来做新的尝试。”

　　大模型厂商不仅能够跨越竞争门槛，另一方面，它们也会有很强的入场意愿，郭炜表示，“现在中国的大模型增长已经遇到了瓶颈。特别是创业公司比如月之暗面等，它们其实缺一个抓手。如果光做问答助手，怎么赚钱，卖给谁？通过 B2B 卖给企业，市场不够大；卖给海外，海外有 ChatGPT，竞争不过。所以对它们来说，要么像 MiniMax 做垂直应用、做视频等，要么就得另谋出路。其实AI助手这件事本就应该是它们做的，而不应该仅仅靠豆包去做。”

　　“还有一种更灵活的方式，所谓 羊毛出在狗身上 ，也就是不需要用户付费，而让 APP 厂商付费。对于新的流量入口，拥有大量用户和数据的传统 APP 有资格向大模型厂商收钱。但一旦大模型厂商积累了足够的用户，对于希望适应新入口的新型 APP，为了从大模型厂商获取用户，除了 GEO，也可能直接向大模型厂商付费，从而大模型厂商就有底气免费向用户提供 AI 助手服务，就和现在应用市场向 APP 厂商收钱一样。”

　　前面提到，阿里系应用屏蔽豆包不只是出于安全的考虑，背后也可能是竞争性因素，加上阿里原本也是国内头部大模型厂商，就不难理解了，“ 阿里限制豆包手机使用，背后的考虑可能就是，限制流量入口，自己来做。淘宝要拥抱这个趋势，要么也推出 AI 助手，要么自己出款手机，而且也只能在这个层面上跟豆包竞争，而不会在 APP 层面上竞争。阿里不会这么傻，以它的能力，它会做的。将来字节系和阿里系之争，就是手机入口甚至智能入口之争，当然说白了还是流量入口之争。”

　　但对于长远的未来，甄焱鲲还是有更乐观的设想，“预计在短期内（ 1-2 年 ），A2A 方案在华为系设备上可行，但生态规模有限。预计鸿蒙设备覆盖率 30% 时（ 约 3 亿台 ），可形成健康循环。其他手机厂商因缺乏操作系统控制权，难以复制该模式。到中期（ 3-5 年 ），若能建立跨厂商 A2A 联盟（ 比如华为+小米+OPPO 等 ），并配套出台《 AI 服务定价指引 》，可解决 70% 的安全与利益冲突。关键看法律法规层面能否明确 A2A 的法律地位。当然长期风险也存在，最大的隐患不是技术，而是商业导致生态分裂。未来可能出现两个平行世界：华为系的 A2A 规范生态，安全但功能保守，其他安卓系继续封杀激进 AI，或转向更封闭的 小程序+AI 模式。”

　　“ 尽管鸿蒙在国内市场份额已经超过 iOS 位于第二（ 第一是 Android ），但其原生应用数量、国际主流应用覆盖、全球开发者参与度和多厂商采纳程度，与 Android 和 iOS 仍存在明显差距，尤其是在全球市场和跨国应用生态层面，尚未形成事实上的行业标准。换言之，鸿蒙已经解决了有没有的问题，正在攻克好不好用、愿不愿意为其开发、是否值得长期投入的问题。”

　　消费者权益的考虑终归难免相对滞后，利益格局下，AI 模型是否还能保持客观？如果不够客观，如何保证服务质量和风险控制？消费者群体难免会有这层担心，毕竟我们已经见证过商家为快速提高自身品牌曝光，通过黑帽 GEO 污染 AI 搜索，是多么容易的事情，“有利益驱使时，很难确保过程中的人为干预：提示词、准入服务门槛设定、决策机制等都有可能影响 AI 的输出。平台可能因为利益，倾向于将服务机会分发给高收益的服务商，但是，一般而言前提是服务商提供的服务质量不能明显低于其它服务商。”

　　这自然是非常理想的情况，但在达成和平谈判终局之前，各博弈方还是会默认 “ 丛林法则 ” 优先，其中夺取先发优势的重要性值得一再强调，“ 豆包的激进策略本质是一场高风险高回报的生态位跃迁实验。短期代价是得罪所有超级 App、面临监管处罚、用户信任受损。但若押注成功，长期来看，字节将从 应用商店里的租客 升级为 操作系统时代的房东 。这是精心设计的战略杠杆，用最小成本撬动最大行业变革。”

　　截至目前，海外的 AI 产业已经发生多起大模型厂商、AI 应用厂商和传统媒体平台之间的版权纠纷。比如，OpenAI 与《 时代 》杂志、《 华尔街日报 》于 2024 年达成高额授权协议，以引用这两家机构的资讯数据。但 OpenAI 也一直和《 》僵持不下，《 》甚至要求 OpenAI 提供 2000 万条 ChatGPT 用户聊天记录，OpenAI 则坚决反对，但最终被法院裁定要求提交，目前纠纷仍未彻底解决。类似地，在近期，华纳音乐与 Suno 平台达成版权侵权诉讼和解，音乐人可以自由选择是否授权 Suno 使用其作品进行 AI 音乐生成。

　　版权保护不足，可能不利于内容生态的良性发展，长期来看是否会影响大模型的质量？海外的 AI 编程工具中，其实面向专业用户的 Cursor 比面向小白用户的 Lovable 更成功，Cursor鼓励专业人员与 AI 对话，这样也能持续积累更多优质数据，也让 Cursor 创造了从套壳 AI 公司到自研大模型的神话。相比之下，国内产品似乎整体上更加面向小白用户，“ 中国最擅长做消费级应用，使用者大多是小白用户，所以玩法和海外不一样。”